Все про торгівлю на біржі. Обережно акції: що треба знати для торгівлі на біржі. Сума для торгівлі

Що ж слід знати трейдеру-початківцю?

Вибір російських бірж для акційної торгівлі досить скромний - всього два майданчики: ММВБ та ФОРТС.

Торгівля акціями переважно проходить на ММВБ, там і варто влаштуватися для початку.

Принцип роботи бірж досить простий:продавці та покупці оформляють заявки на купівлю та продаж в електронному вигляді та відправляють їх у комп'ютерну систему біржі.

Система в автоматичному режимі зіставляє та аналізує заявки, а потім закриває угоди зі схожими умовами. Після здійснення операції акції стають власністю покупця.

Навіщо потрібні брокери і як їх вибирати?

За законодавством РФ приватна особа не може самостійно торгувати цінними паперами на біржі.

Купівлю-продаж може робити лише юридично оформлена особа, яка має спеціальну ліцензію.

Такими юридичними особами є брокери – посередники між клієнтом і фондовою біржею. За свої послуги брокерські контори беруть певний відсоток.

При виборі посередника слід дотримуватися наступних принципів:

Віддавайте перевагу відомим компаніям з позитивною репутацією та хорошими відгуками від клієнтів (обговрення роботи можна пошукати на тематичних форумах).
Перевірте ліцензію на право роботи з фондовими біржами.
Вибирайте брокера, який дає змогу працювати через інтернет. Вивчіть програму доступу до біржі, зручність її використання та вартість.
Уточніть розмір комісій з кожної угоди, суму за обслуговування та ведення рахунків, а також гарантію надійності роботи системи.
З'ясуйте, як можна поповнювати рахунок і виводити з нього гроші.

Відповідальні брокери надають клієнту програму для роботи на біржі, і можливість потренуватися на віртуальному рахунку.

Біржові стратегії

Торгівля на біржовому ринку без стратегії – прямий шлях до збитків та розчарувань, проте 100% виграшних стратегій не існує.

Аналіз ринку, інтуїція та досвід з часом дозволять виробити свою систему торгівлі, а на початку шляху можна скористатися одним із класичних способів:

Слідувати тренду– купувати акції в період зростання та продавати їх на піку активності за більшою вартістю.
Інвестувати– провести економічний аналіз ринку та купувати акції компаній, які стабільно зростатимуть у майбутньому, для отримання з них дивідендів.
Використовувати систему патернів- Орієнтуватися на закономірності біржової торгівлі та зміни цін, здійснюючи угоди на основі їх аналізу.
Контрольно-трендова система– полягає у купівлі акцій під час зниження їхньої ціни, у розрахунку на подальше зростання. Ця система одна з найбільш ризикованих, тому застосовувати її слід особливо обережно.
Торгівля на основі новин– при купівлі враховуються основні економічні зміни у країні й усередині компаній, розраховується реакція ці зміни ринку цінних паперів.

Як розпочати торгівлю?

Для того, щоб приступити до торгівлі акціями, необхідно вибрати надійний дилінговий центрта пройти там реєстрацію. Через програму центру відкрити рахунок на біржі та внести гроші.

На комп'ютер скачати торговий термінал, що надається дилінговим центром, та навчальну програму. Після проходження навчання можна відразу розпочинати торгівлю або продовжити навчання з віртуальним рахунком.

Секрети біржової торгівлі – чи є вони?

Чарівних рецептів, які гарантують успіх трейдера на біржі, немає.

Однак є кілька важливих правил, виконання яких суттєво підвищити шанси на стабільну успішну торгівлю:

Не поспішайте і уникайте спонтанних дій - краще пропустити одну-дві успішні угоди, ніж витратити все марно.
Намагайтеся не використовувати позикові кошти брокера (кредитне плече) у пропорції більшій ніж 1:50.
Виберіть просту стратегію та вивчайте її можливості у різних ситуаціях.

Ми описали лише основні моменти того, як почати торгувати акціями. Будьте готові до того, що доведеться багато вчитися, бо незнання якихось нюансів може серйозно перешкодити цьому поприщу.

Минулого номера журналу Фортрейдер ми почали розбирати. У цій статті я спробую практично на картинках показати, як відбувається торгівля акціямищоб вам було легше орієнтуватися в торговому терміналі, і ви не припустилися тих помилок, про які я писала раніше.

Отже, ви зробили аналіз цінних паперів та вирішили їх придбати. Що робити далі?

Торгівля акціями. Перевіряємо «Заявки», «Стоп-заявки», «Угоди» та «Портфель»

У торговому терміналі «Транзак» (ми покажемо торговий процес на його прикладі) нам потрібно провести низку дій, які не лише дозволять нам здійснити намічену угоду, а й убезпечать її від технічних огріхів.

Для нашого прикладу я вирішила купити акції «Сєвєрсталі». Для цього зробила технічний та фундаментальний аналіз паперів. У моєму портфелі вже є деяка кількість акцій, але їхня частка менша за 5 %, а мені хотілося б наблизити обсяг до цієї величини або навіть трохи більше. Що ж мені робити?

Пункт 1.Знаходжу у своєму терміналі 4 найважливіші таблиці «Заявки», «Стоп-заявки», «Угоди» та «Портфель».
Пункт 2.Перевіряю, чи є у портфелі гроші для покупки.
Пункт 3.Перевіряю, чи я вже не виставила заявки на покупку «Сєвєрсталі».

Таблиця "Заявок"(див. рис. 1) каже, що в моєму портфелі є заявка на купівлю "ГазпромНафти", "ІнтерРАО" та "Сєвєрсталі". Чи це означає, що потрібно відмовитися від угоди з «Сєвєрсталлю»? Ні! Я хочу купити папери прямо зараз, а вже виставлена заявка нехай лишається, щоб доповнити позицію до 10%, якщо акції впадуть.

Таблиця "Стоп-заявок"інформує про те, що у мене вже стоїть обмежувач збитку () на випадок, якщо після покупки акції «Сєвєрсталі» почнуть падати. Кількість паперів у стоп-лоссі вказано «100% позиції», це означає, що торговельний термінал продасть у разі досягнення неприпустимого для мене ризику всі акції «Сєвєрсталі», які на той момент будуть у портфелі.

Таблиця "Портфель"каже, що вільних коштів у мене близько 128 000 рублів (поле «Поточна позиція»). Система дасть мені їх витратити на «Сєвєрсталь». Але слід не забути, що виставлено ще три заявки і або звільнити кошти, або поставити в них галочку «Використовувати кредит». У деяких системах кредит надається автоматично – будьте уважні до цього, щоб уникнути перевищення бажаного розміру позиції.

У таблиці «Угоди»нема інформації. Це означає, що я їх сьогодні не робила. Більшість торгових терміналів пам'ятають інформацію про ваші угоди лише за один день, тому ведіть щоденник для обліку своїх операцій.

Якщо ви, як і я, використовуєте або плануєте використовувати торговий термінал «Транзак», зверніть увагу, які поля виставлені у чотирьох таблицях. Це найважливіша інформація, яка потрібна для торгівлі.

Дивимося на рівні попиту та пропозиції

Пункт 4.Заглянемо до «Склянки котирувань».

Мені зручніше робити її з графіка, але потрібно обов'язково перевірити поточне положення за попитом та пропозицію в таблиці «Котирування» (на біржовому сленгу в «Стакані котирувань»).

У «Стакані котирувань» знаходимо поле «Продаж», найближче до центру. По ньому ми можемо зорієнтуватися, яка зараз найкраща пропозиція на продаж. Якщо нас все влаштовує, ми можемо купити папери по ринку. Якщо ні, то ставимо лімітовану або умовну заявку, щоб вона чекала на папір на потрібному нам рівні.

Лімітована заявкастоїть до кінця торгової сесії, час дії умовної заявкими виставляємо самі.

Купуємо папери за ціною ринку

Пункт 5.Купуємо папери на ринку.

Для простоти та для того, щоб переглянути рух рахунку, купимо папери за поточною ціною ринку. Для цього клацаємо за ціною на графіку та заповнюємо заявку. Я хочу купити по ринку один лот акцій «Сєвєрсталі».

Лот – це мінімальна кількість акцій, яку можна купити чи продати.
Ціна у «Стакані котирувань» відображається за одну акцію, а торгуємо ми лотами.

Зверніть увагу, що підсумкова ціна угоди може бути вищою і нижчою за ту, яку на момент купівлі паперів ви бачите як найкращу в склянці котирувань. Тому враховуйте обсяг пропозиції та найближчі ціни пропозиції, а не лише найкращу.

Останні перевірки та позначки у щоденнику

Пункт 6Перевіряємо заявку.

Багато торгових терміналів запропонують вам перевірити заявку. Не нехтуйте цією функцією.

Пункт 7.Перевіряємо результат у портфелі.

У таблиці «Заявки» бачимо статус нашої заявки – «Виконана». Позначка «Виконана» означає, що угода відбулася. Підсумкову ціну дивимось у таблиці «Угод» і записуємо в щоденник.

Також у мене збільшилася кількість паперів у таблиці "Портфель". Як я й хотіла, розмір позиції став трохи більше ніж 5%.

Зазвичай, після здійснення угоди або коли я виставляю лімітовану заявку, я ставлю стоп-лосс. Але, як я пояснила раніше, для такого рахунку ця дія не потрібна.

Як бачите, технічно торгівля на фондовому ринку не складна, але вимагає деякої уважності на перший час, щоб не зробити прикрих помилок. Якщо у вас все ще залишилися неясні моменти щодо торгового процесу, я буду рада відповісти на ваші запитання.

В даний час доступ до фондових бірж не є чимось складним. Будь-яка людина, яка вирішила зайнятися трейдингом, може дозволити собі здійснювати купівлю-продаж акцій, з метою отримання прибутку.

Однак для будь-якої торгівлі на фондовій біржі, як і для торгівлі на валютному ринку, необхідно мати певну базу знань. Щоб зрозуміти, як почати торгувати акціями, існує безліч літератури та відеофільмів, які можуть надати всю необхідну інформацію про торгівлю акціями та про трейдінг загалом. Фондова є організацією, що забезпечує , з допомогою процесу купівлі-продажу. Причому торгівля відбувається з допомогою найрозвиненіших електронних торгових систем. Таким чином, фондові біржі є, як би, індикатором розвитку економік держав та світової економіки загалом. Перша п'ятірка фондових бірж:

Отже, як розпочати торгувати акціями? Насамперед необхідно вибрати брокера (зрозуміло, ). Брокер дає можливість торгувати трейдеру в режимі реального часу. А вибрати потрібно з тієї причини, що фізособа не має прямого доступу до торгівлі на біржі.

Брокер – це посередник. При його виборі варто звернути увагу на комісійні, на якість обслуговування, загалом, і не менш важливо, яку аналітичну платформу цей посередник готовий надати. Благо в даний час існує безліч програм, з яких можна вибрати ту, яка буде найзручнішою.

Звичайно, перед тим, як почати торгувати акціями, необхідно відкрити депозит, поклавши на торговий рахунок. Але не варто відразу ж кидатися в , і намагатися заробити багато грошей. Тут підхід трохи інший, ніж, наприклад, на валютному ринку.

По-перше, акції – це інструмент, який можна купити чи продати, лише у певний відрізок часу. Через день, закриється. Це означає, що частота гепів у 5 разів більша, ніж на валютному. Це має значення.

Друге – це роль фондових індексів, які є першими індикаторами динаміки ринку.

Почати самостійно інвестувати чи торгувати над ринком акцій можна з суми 5000 рублей.Для цього спочатку потрібно вибрати брокера, тобто. фінансового посередника між вами та біржею ММВБ. Брокер повинен мати спеціальну ліцензію, яка дає йому право надавати вам таку послугу. До якої брокерської компанії звернутися? Це рішення так само важливо, як і вибір банку для зберігання грошей.

Раніше оцінкою брокерів займалася Національна асоціація учасників фондового ринку (НАУФОР). Наразі рейтингуванням усіх компаній у Росії займається Національне рейтингове агентство (НРА)

Найважливішим критерієм під час виборів брокера є фінансова надійність брокера. Рейтинги фінансової надійності НРА існують не перший рік і є своєрідним орієнтиром для інвестиційних компаній та їх клієнтів. При визначенні рейтингу фінансової надійності відбувається оцінка наступних показників: середньомісячна величина оборотів торгів, валюта балансу, чистий прибуток, безпека торгівлі, достатність власного капіталу, ліквідність, прибутковість активів та ін. . Компанії, що мають рейтинг АА+, вважаються дуже надійними серед російських профучасників фондового ринку. Будь-яка компанія з рейтингів ААА та АА+ може бути обрана як ваш брокер.

Важливе значення при виборі брокера має розмір його власного капіталу та час роботи над ринком. Краще вибрати брокера із середнім або вищим за середній розмір власним капіталом.

Далі з обраних компаній треба вибрати ту, яка максимально зручно для вас розташована, має невисокі тарифи та інші специфічні особливості, важливі для вас. Місце розташування компанії грає не останню роль, тому що звертатися до компанії доведеться часто. Під час аналізу тарифів зверніть увагу на комісійні винагороди, плату за депозитарне обслуговування, відсоток за використання позикових коштів та цінних паперів (маржинальне кредитування), відсоток за зняття готівки, абонентську плату за використання програми для Інтернет-торгівлі. Чим менші тарифи, тим краще для вас та ваших фінансів. Перешкодою для вас також може стати мінімальна планка за коштами, нижче за яку брокер не працює.

Укласти договір із брокером.
Отримати від брокера електронні ключі або створити їх самостійно за допомогою програм генерації ключів, що входять до дистрибутиву Quik та ін.
Внести кошти з цього приводу.

Створення робочого місця інвестора та трейдера:

Завантажити з Інтернету дистрибутиви програм для Інтернет-торгівлі (Quik та ін.).
Встановити програму Інтернет-торгівлі (Quik та ін.) на комп'ютер, зробити необхідні налаштування.
Здійснити з'єднання з Інтернетом.
Вставити дискету з секретними ключами в комп'ютер.
Запустити програму Інтернет-торгівлі (Quik та ін.) та ввести унікальні логін та пароль, що використовуються під час створення секретних "ключів".
Почати торгувати.

Розглянемо окремі етапи цього плану докладніше.

Укласти договір із брокером

Якщо брокер вибраний, то можна їхати в саму компанію для укладання та підписання пакета документів на брокерське обслуговування. Брокерська компанія відкриває вам рахунок, призначений для внесення, зняття та перерахування на інші рахунки коштів, а також рахунок для зберігання та обліку цінних паперів, які ви будете купувати на біржі. Окрім цього брокерська компанія передає вам дискету із секретними електронними ключами, логін та пароль, все це необхідно вам для торгівлі через систему Інтернет-торгівлі (Quik, Web-Quik та ін.).

Отже, документи підписано. Можна вносити гроші на рахунок.

Внести кошти на рахунок

Гроші вносяться до каси брокерської компанії, з якою ви уклали договір.

Грошова сума, яку ви вносите на рахунок, не повинна бути останніми грошима, які ви маєте. На початковому етапі можна покласти на рахунок 10-15% від ваших заощаджень. Надалі, коли буде набутий торговий досвід, можна буде збільшити суму до 25%-50% заощаджень.

Кошти можуть вноситися на ваш торговий рахунок як готівкою, так і безготівкою. Ваш брокер надасть вам всю необхідну для цього інформацію.

Ведіть облік усіх операцій із внесення, зняття, перерахування коштів. Документи, отримані від брокера, зберігайте в одному місці в окремій папці.

Створення робочого місця інвестора та трейдера

Встановити та налаштувати програми для Інтернет-торгівлі вам допоможе ваш брокер.

З усіх питань, пов'язаних із підключенням та налаштуваннями програм Quik та ін., звертайтеся до свого брокера. Зазвичай після дзвінка брокеру вже через півгодини користувач може виставляти заявки самостійно.

Для зручності роботи потрібно налаштувати параметри та інтерфейс програми для Інтернет-торгівлі так, щоб усі необхідні торгові дані були представлені у найбільш зручній для вас формі та вигляді.

Щоб розібратися в основних опціях програми Quik, потрібно уважно прочитати посібник користувача, на що може знадобитися 5-6 годин. Цей час можна заощадити, якщо хтось із тих, хто вже користується цими програмами, погодиться вам допомогти.

Програму Quik можна отримати у брокера або завантажити самостійно за адресою http://www.quik.ru/user/download/. За цією ж адресою можна завантажити і посібник користувача.

Почати торгувати

Якщо у вас є знайомий, який вже торгує і якщо є можливість попрацювати поруч із ним, обов'язково використовуйте цю можливість. Так ви швидше навчитеся.

Рівень ваших доходів залежить від початкового рівня підготовки та від вашої кваліфікації, наскільки ви добре розумієте принципи та закони за якими живе фінансовий ринок, наскільки добре ви володієте інвестиційними та торговельними технологіями. Загалом потрібно вчитися інвестуванню.

Шлях до успішної торгівлі бірже починається з отримання біржових знань. Тому перш ніж приступати до вивчення основ, запам'ятайте, що термін «гра на біржі» докорінно помилковий. Торгівля на фондовій біржі - це не гра, а робота, яка потребує серйозних знань у конкретній галузі. Багато трейдерів-початківців вважають, що гра на біржі схожа на походу в казино. Але це не так: котирування акцій, на відміну від виграшних чисел на рулетці, визначаються не хаотично, а за певними правилами та законами. Трейдери, які знають і дотримуються цих правил, зрештою отримують значні переваги.

Як працює біржа та що це таке?

Біржа - спеціалізований торговий майданчик, який надає трейдерам не лише місце для продажу та купівлі цінних паперів, а й стежить за безпекою персональних даних. Усі учасники торгів зобов'язані дотримуватись правил і виконувати зобов'язання, встановлені конкретною біржею. Від інструментів, що використовуються під час торгів, залежить тип біржі: фондова, валютна, товарна та термінова. Основні клієнти біржі - кредитні організації та брокерські компанії, через які здійснюють біржові операції приватні та корпоративні інвестори. Торги на фондовій біржі ведуться переважно через інтернет за допомогою спеціальних комп'ютерних програм.

Як торгувати на фондовій біржі?

Щоб торгівля на біржі була успішною, необхідно з усією відповідальністю підійти до наступних ключових моментів:

Вибір брокера. Російський ринок цінних паперів влаштований в такий спосіб, що приватні інвестори немає прямого доступу до біржі. Усі угоди з їхньої дорученню виконують біржові брокери, які виступають посередниками між біржею та інвестором. Тому знайти хорошого брокера - першорядне завдання для будь-якого інвестора-початківця. Кожен брокер повинен мати ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів. Уточнити, чи вибраний вами посередник має відповідний документ, можна на сайті Центрального банку. Не забудьте перевірити рейтинг його надійності. Найкращими вважаються ті брокери, які відносяться до групи ААА. На сайті Московської біржі можна уточнити, чи конкретний посередник надає доступ на окремо взятий ринок. Для цього потрібно знайти вкладку «Ринки» на головній сторінці, вибрати потрібний пункт («Фондовий», «Терміновий», «Валютний») та ознайомитись з учасниками ринку у відповідній категорії.
Вибір майданчика. Кращий варіант для трейдерів - торгівля на фондовому ринку Московської біржі. Вибір інструменту інвестицій та стратегії. Як можна заробити гроші на біржі? Головне - не гнатися за всіма зайцями, а зосередити свою увагу на конкретному активі. Проконсультуйтеся з брокером, якій стратегії віддати перевагу більш-менш ризикованій, і на підставі цього рішення виберіть, в які цінні папери інвестуватимете. Слід пам'ятати: що вищий ризик, то більше як потенційний дохід, і потенційний збиток.

Види вкладень на фондовій біржі

Говорячи термінологією трейдерів, біржовим ринком управляють «бики» та «ведмеді». Їхня відмінність - у способі заробляти гроші на біржі:

трейдери-«бики» купують акції з високим потенціалом зростання вартості. Потім, спираючись на дані аналізу, очікують, коли ціна зросте і продають акції. Прибуток трейдера в такому разі становитиме різницю між продажем акцій після та покупкою до зростання цін. Угода, відкрита під час очікування трейдером підвищення цін, називається довгою позицією, чи «лонгом»;
трейдери-«ведмеді» діють навпаки. Вони беруть позику акцій у брокера, продають їх за високою вартістю, потім очікують, коли ціни впадуть. Після цього «ведмеді» закуповують дешеві акції та віддають позику брокеру. Прибуток трейдера становить різницю між дорогим продажем та дешевою покупкою. Поки трейдер не придбає акції, він перебуває у короткій позиції чи у «шорті».

Як заробити гроші на біржі без вкладень?

Отримати практичний досвід торгівлі без ризику власного капіталу можна, торгуючи з допомогою демонстраційного рахунки (демо-счета). За допомогою віртуального демонстраційного рахунку можна торгувати у реальних умовах. Більшість брокерів пропонують такі рахунки на необмежений термін - так ви зможете виробити свою торгову стратегію, яку можна буде успішно використовувати на реальному брокерському рахунку. Також практичні навички можна отримати на нашому безкоштовному біржовому тренажері.